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爱分析:2018中国金融科技行业报告

5月22日爱分析发布了《中国金融科技行业报告》(以下简称报告),详细对比了中美两地市场异同点。《报告》称,中国金融科技市场规模300亿元,只有美国13%。个人征信在中美两地都是最大的赛道,不过企业征信、财富科技、保险科技等在美国占据半壁江山,在中国尚处于萌芽阶段。

美国金融科技市场规模350亿美元

根据Celent预测,2017年美国银行业IT支出为675亿美元。相比之下,金融科技支出占比30%,规模达199亿美元,年增速约8%。美国银行业、保险业、证券业三者资产规模比例约为55:30:15。按此比例估算,美国整体金融科技支出约350亿美元。

举例来说,摩根大通是IT投入力度最大的银行,规模在百亿美元级别。2018年,摩根大通科技支出预算108亿美元,收入占比约1%,其中50亿美元投向金融科技。摩根大通金融科技/IT支出的比例为46%,比银行业平均30%的水平高出不少。

与资产规模庞大的商业银行相比,投资银行的科技支出相形见绌。高盛作为典型代表,2017年科技支出只有9亿美元,收入占比3%。因此,商业银行始终是金融科技公司的首选客户群体。

分场景来看,个人征信及企业征信占比过半,是最大的赛道。保险科技紧随其后,是第二大赛道,并且培育了第二大金融科技公司Verisk,市值170亿美元。在美国,保险业发达,资产规模8万亿美元,约为银行业一半。而且美国保险业IT基础设施完善,每年IT支出也在600-700亿美元级别,不输银行业。

从技术角度看,大数据在美国金融业应用日臻成熟,区块链是未来增长动力。人工智能在美国金融科技领域应用很早,Experian早在2006年就在反欺诈过程中使用了AI技术。区块链是硅谷新重心,孕育着下一代金融科技公司。

中国金融科技市场规模300亿元

根据爱分析估算,中国金融科技市场规模约300亿元,只有美国13%。但从增速角度看,金融科技头部公司今年大多预期翻倍增长,远远超过美国。分场景看,个人征信一枝独秀,智能营销也大多以信贷领域应用为主,两者市场占比2/3。信贷场景依然是中国金融科技的核心。

国内智能营销尚处于流量获客的初级阶段,转化率还有大幅提升空间。例如,LendingTree是美国版的简普科技。LendingTree贷款申请匹配成功率是60%,并计划提升至70%。

国内大部分贷款超市都提供信用卡推荐开卡服务,开卡成功率只有10%。这其中的差距,未来将由更加精准的智能营销弥补。通过人工智能、大数据等技术,简普科技已经将信用卡开卡成功率提升至25%左右。

对比美国市场,保险科技的市场占比未来提升空间最大。国内保险行业IT基础设施较银行业落后5年,因此保险科技爆发时间点也将落后信贷场景5年左右。根据爱分析调研,平安车险、中国人寿都已经向保险科技公司开放了理赔数据,不断完善核赔反欺诈引擎。这些都是保险科技即将崛起的信号。

以下为报告全文:

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